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據(jù)證監(jiān)會9月7日發(fā)布的信息顯示，證監(jiān)會8月份新批準(zhǔn)兩家公司獲得合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)資格。分析人士指出，近期，一系列措施反映A股國際化程度以及與全球市場的聯(lián)動性相應(yīng)增強(qiáng)，積極引導(dǎo)各類長線資金有序入市，無論是在信心上還是資金供給上，都將對A股市場形成巨大的長期利好。而向來被譽(yù)為聰明錢的QFII動向也再次引起市場關(guān)注。

24家公司三季報(bào)業(yè)績預(yù)喜

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至二季度末，有260家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，其中，QFII去年一季度以來連續(xù)六個季度持有98只個股。

業(yè)績的持續(xù)增長成為QFII連續(xù)6個季度堅(jiān)定持有的重要動力。統(tǒng)計(jì)顯示，上述98家公司中，有76家公司2018年上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，占比77.55%。其中，啟明星辰、天目藥業(yè)、漳州發(fā)展、洛陽鉬業(yè)(港股03993)、黔輪胎A、中關(guān)村、國瓷材料、水井坊、天地源、云煤能源、安彩高科等11家公司2018年中報(bào)凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番，顯示出較強(qiáng)的成長能力。

三季報(bào)業(yè)績預(yù)告方面，截至目前，已有32家公司披露三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達(dá)到24家，占比逾七成。具體來看，洛陽鉬業(yè)、海能達(dá)、可立克等3家公司均預(yù)計(jì)2018年三季報(bào)凈利潤同比增長超五成，東信和平、全聚德、微光股份等3家公司2018年三季報(bào)業(yè)績均有望續(xù)盈，另外，包括天地源、鐵龍物流、啟明星辰、粵水電、海康威視等在內(nèi)的18家公司2018年三季報(bào)業(yè)績均有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長。

估值方面，上述中報(bào)業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比增長的個股中，截至上周五收盤，有32只個股最動態(tài)市盈率低于20倍，其中，南京銀行(5.78倍)、鞍鋼股份(港股00347)(6.01倍)、北京銀行(6.22倍)、寶鋼股份(7.32倍)、山東海化(7.94倍)、寧波銀行(8.01倍)、天地源(8.38倍)、格力電器(8.53倍)和海螺水泥(港股00914)(8.65倍)等個股最新動態(tài)市盈率均不足10倍，具有較高的安全邊際，估值優(yōu)勢較為凸顯。

南京銀行最為典型，中原證券表示，公司中報(bào)業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期，規(guī)模、凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量等指標(biāo)整體保持穩(wěn)定;投資收益、資本充足率及不良認(rèn)定好于預(yù)期。因市場利率大幅回落，預(yù)計(jì)下半年公司收入端仍存在一定的改善空間。慮到公司較高的成長性，維持“增持”投資評級。

逾3億元大單上周涌入32只QFII持倉股

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述98只QFII連續(xù)6個季度持倉股中，上周股價(jià)累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲的個股有25只。

具體來看，三江購物期間累計(jì)漲幅居首，達(dá)到5.45%，海大集團(tuán)、華策影視、廣電運(yùn)通3只個股緊隨其后，期間累計(jì)漲幅分別達(dá)到4.65%、4.56%、4.52%，新華文軒(港股00811)(3.88%)、中國國貿(mào)(3.71%)、恩華藥業(yè)(3.55%)、省廣集團(tuán)(3.32%)、啟明星辰(3.31%)、全聚德(3.08%)和寧滬高速(3.04%)等個股期間累計(jì)漲幅也較顯著，均超3%。另外，包括重慶啤酒、出版?zhèn)髅健氫摪b等在內(nèi)的14只個股上周股價(jià)也呈現(xiàn)不程度的累計(jì)上漲。

此外，上周還有69只個股呈現(xiàn)不程度的下跌，水井坊、金正大、碧水源、深圳機(jī)場、廣深鐵路、桃李面包、格力電器等個股期間累計(jì)跌幅更是達(dá)到5%以上，股價(jià)超跌明顯。

資金流向方面，上周共有32只QFII連續(xù)6個季度持倉股受到場內(nèi)主流資金的搶籌，合計(jì)吸金3.45億元。其中，復(fù)星醫(yī)藥(港股02196)(8794.25萬元)、洋河股份(5288.56萬元)、廣電運(yùn)通(3807.21萬元)、國軒高科(2513.74萬元)、省廣集團(tuán)(1871.92萬元)、恩華藥業(yè)(1814.83萬元)和三江購物(1572.88萬元)等個股上周累計(jì)大單資金凈流入均超1000萬元。

上述個股的投資機(jī)會也普遍受到券商的肯定，近30日內(nèi)共有70只個股獲得券商給予“買入”或“增持”等看好評級，占比71%。其中，有37只個股近期機(jī)構(gòu)看好評級家數(shù)均在10家及以上。其中，五糧液(29家)、海天味業(yè)(27家)、中國國旅(27家)、華策影視(26家)、愛爾眼科(26家)、恒瑞醫(yī)藥(25家)和海螺水泥(25家)等7只個股機(jī)構(gòu)看好評級家數(shù)均達(dá)到20家及以上，另外，近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)看好評級家數(shù)均超20家的個股還有：洋河股份、福耀玻璃(港股03606)、恩華藥業(yè)、瀚藍(lán)環(huán)境、偉星新材、寧波銀行、大族激光。

對于近期機(jī)構(gòu)看好評級家數(shù)居首的五糧液，東興證券表示，公司業(yè)績增長超預(yù)期，邊際改善進(jìn)一步強(qiáng)化。預(yù)計(jì)公司2018年-2020年?duì)I業(yè)收入分別為407.2億元、511.8億元、640.7億元，同比增幅分別為34.9%、25.7%、25.1%，歸屬上市公司的凈利潤分別為135.3億元、178.6億元、227.5億元，同比增幅分別為34.2%、32.0%、27.3%，對應(yīng)每股收益分別為3.38元、4.47元、5.69元，當(dāng)前估值水平對應(yīng)公司未來的成長性偏低，預(yù)測公司2018年整體估值30倍，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)101元，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

扎堆醫(yī)藥生物等四行業(yè)

行業(yè)特征方面，上述QFII連續(xù)6個季度持倉的98只個股主要扎堆在醫(yī)藥生物、食品飲料、交通運(yùn)輸、傳媒等四行業(yè)，涉及個股數(shù)量分別為10只、9只、8只、6只，行業(yè)內(nèi)QFII持倉股數(shù)量占比分別為40.00%、64.29%、40.00%、46.15%。其中，醫(yī)藥生物和食品飲料等行業(yè)均為市場普遍認(rèn)可的大消費(fèi)“白馬牧場”。另外，家用電器、商業(yè)貿(mào)易、電子、化工、建筑材料、公用事業(yè)、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)QFII連續(xù)6個季度持倉股數(shù)量也均在4只以上。

對于醫(yī)藥生物板塊的后市機(jī)會，長城證券表示，2018年1月份-7月份我國醫(yī)藥制造業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、利潤總額分別為14404.4億元和1739.3億元，同比增長14%和11.2%。國內(nèi)醫(yī)藥市場需求穩(wěn)步增加，藥品價(jià)格下降空間逐步收窄，以及受環(huán)保監(jiān)督趨嚴(yán)導(dǎo)致的原料藥價(jià)格大幅提升等因素的影響，預(yù)計(jì)制造業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升。2018年上半年醫(yī)藥行業(yè)上市公司業(yè)績穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6834.86億元，同比增長20.95%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤612.81億元，同比增長22.12%。2018年醫(yī)改持續(xù)推進(jìn)，創(chuàng)新藥加快審評審批、進(jìn)口藥降低關(guān)稅、仿制藥供應(yīng)保障等政策紛紛落地，產(chǎn)業(yè)變革大步向前，創(chuàng)新提質(zhì)不斷提速;醫(yī)藥行業(yè)剛需特征明顯，未來增長預(yù)期明確，行業(yè)上市公司業(yè)績增長穩(wěn)定，弱市下業(yè)績增長預(yù)期明確的企業(yè)更受市場投資者的青睞，策略更多偏向于關(guān)注業(yè)績支撐、估值合理的優(yōu)質(zhì)公司，建議關(guān)注創(chuàng)新藥、一致性評價(jià)、新納入醫(yī)保品種放量等投資主線，重點(diǎn)推薦海普瑞、京新藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、天士力、信立泰、康弘藥業(yè)、泰格醫(yī)藥、昭衍新藥等標(biāo)的。

食品飲料板塊方面，東興證券表示，食品飲料行業(yè)上半年業(yè)績持續(xù)超預(yù)期，白酒、調(diào)味品、啤酒以及休閑食品等子行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀。白酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)型量價(jià)齊升階段，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的前提下，白酒消費(fèi)更趨于品質(zhì)化和品牌化，優(yōu)質(zhì)龍頭的集中度會進(jìn)一步提升。乳制品行業(yè)龍頭公司渠道和品牌優(yōu)勢也日漸凸顯，費(fèi)用加速投放后，龍頭集中度會進(jìn)一步凸顯，后續(xù)費(fèi)用率的下降將帶來凈利率的提升。調(diào)味品行業(yè)目前處在結(jié)構(gòu)升級中，短期升級趨勢也不會發(fā)生逆轉(zhuǎn)，長期來看行業(yè)天花板還很遙遠(yuǎn)。食品飲料行業(yè)整體業(yè)績增長確定，給予行業(yè)“看好”評級。

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