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8月10日，市場(chǎng)分析師TsvetanaParaskova稱，油價(jià)上漲可能再次引發(fā)通脹擔(dān)憂，使各國(guó)央行在過去一年遏制消費(fèi)者價(jià)格飆漲的努力部分付諸東流。

盡管人們擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩，但需求仍然保持韌性，石油市場(chǎng)的基本面看起來比一個(gè)月前樂觀得多。而由于OPEC+和沙特的減產(chǎn)，供應(yīng)正在減少。

但油價(jià)上漲導(dǎo)致汽油和整體能源價(jià)格上漲，即便整體指數(shù)剔除了食品和能源價(jià)格，可能再次開始滲透到核心通脹中。如果能源價(jià)格上漲再次影響通脹核心，“軟著陸”的希望可能會(huì)開始消退，并促使美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行繼續(xù)加息，這與目前大多數(shù)人的預(yù)期不同，即加息周期即將結(jié)束。

(資料圖片)

最近幾周油價(jià)走高，布油價(jià)格周四早盤上破每桶87美元，這可能是治療高油價(jià)的最佳方法。

在不斷惡化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，石油需求增長(zhǎng)、消費(fèi)者信心和消費(fèi)將會(huì)下降，從而拖累油價(jià)下跌。

基本面樂觀

目前的基本面看起來很強(qiáng)勁。

石油市場(chǎng)參與者似乎已經(jīng)擺脫了悲觀情緒，或者正如高盛分析師在7月底的一份報(bào)告中所寫的那樣，“市場(chǎng)已經(jīng)放棄了其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的悲觀情緒。”

摩根大通的分析師在最近的一份報(bào)告中寫道：“我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)家注意到，有關(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹的積極驚喜正刺激著人們對(duì)軟著陸的希望，我們?nèi)匀徽J(rèn)為大宗商品是一種被忽視的資產(chǎn)類別。”

包括高盛在內(nèi)的分析師和包括ExxonMobilCEODarrenWoods在內(nèi)的石油行業(yè)高管表示，石油需求不僅具有韌性，而且在未來幾個(gè)月將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高位。

DarrenWoods在上月底表示，今年全球石油需求將創(chuàng)歷史新高。

高盛分析師在最近的一份報(bào)告中寫道，7月份全球石油需求達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的億桶/天。該行預(yù)計(jì)，強(qiáng)勁的需求將導(dǎo)致2023年下半年的市場(chǎng)缺口超出預(yù)期，高達(dá)180萬桶/天，2024年的缺口將達(dá)到60萬桶/天。

需求看起來很強(qiáng)勁，超過第二季度初許多人的預(yù)期。

高盛的全球大宗商品研究主管JeffreyCurrie表示，中國(guó)以外的石油需求比大多數(shù)人擔(dān)心的要“好得多”，而OPEC+非常激進(jìn)的減產(chǎn)正在導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)短缺。

在供應(yīng)方面，該行及其分析師預(yù)計(jì)，由于OPEC+削減產(chǎn)量和出口，供應(yīng)正在萎縮，本季度將出現(xiàn)巨額短缺。盡管衰退擔(dān)憂和亞洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳，但需求依然強(qiáng)勁。

沙特剛剛延長(zhǎng)其單方面的100萬桶/天減產(chǎn)至9月，俄羅斯承諾在8月減產(chǎn)50萬桶/天后9月再消減出口30萬桶/天。

在沙特延長(zhǎng)1個(gè)月減產(chǎn)至3個(gè)月減產(chǎn)，并暗示減產(chǎn)可能進(jìn)一步延長(zhǎng)、甚至深化和延長(zhǎng)，此后，市場(chǎng)投機(jī)客紛紛回補(bǔ)石油期貨空頭。

盛寶銀行的大宗商品策略主管OleHansen在周三的一份分析報(bào)告中寫道：“近期基金大舉買入是為了回應(yīng)17%的漲勢(shì)，一直是由空頭回補(bǔ)而不是新的多頭推動(dòng)的，這顯示出目前對(duì)過度買入持猶豫態(tài)度。”

Hansen補(bǔ)充說：“這凸顯出，油價(jià)上漲是由政治和經(jīng)濟(jì)激發(fā)的減產(chǎn)推動(dòng)的，而不是由需求持續(xù)上升帶來的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增量推動(dòng)的。”

他補(bǔ)充道：“考慮到這一點(diǎn)，我們維持當(dāng)季油價(jià)在80-90美元區(qū)間的預(yù)測(cè)，除非與我們預(yù)期相反的經(jīng)濟(jì)前景顯示出改善跡象。”

宏觀形勢(shì)悲觀

不過，如果油價(jià)繼續(xù)上漲，主要進(jìn)口國(guó)的需求可能會(huì)比前幾個(gè)月有所下降。能源驅(qū)動(dòng)的通脹加速幽靈正在逼近。最近幾周，石油和食品價(jià)格有所上漲，即使它們不是核心通脹數(shù)據(jù)的一部分，但在一些主要經(jīng)濟(jì)體薪資繼續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，它們也推高了所有商品的價(jià)格，這是通脹加速的一個(gè)促成因素。

芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授RandallKroszner本周表示：“任何央行宣布勝利都是愚蠢的。”

此前美國(guó)6月通脹數(shù)據(jù)樂觀，“軟著陸”有希望，但市場(chǎng)需要進(jìn)一步證明，通脹下降是可持續(xù)的。與此同時(shí)，美國(guó)汽油價(jià)格正在上漲，能源價(jià)格上漲可能會(huì)推遲當(dāng)前加息周期的結(jié)束，加劇衰退擔(dān)憂。

布倫特原油連續(xù)日線圖

北京時(shí)間8月11日15:34，布倫特原油連續(xù)報(bào)美元/桶

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