本次中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場調(diào)研時間為2023年2月7-15日，其中報告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小挖≤18.5t，中挖為18.5t～28.5t，大挖為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。

▌ 2023年2月國內(nèi)挖掘機(jī)市場預(yù)期反饋

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1. 整體銷量同比增速預(yù)期

66.67%的代理商預(yù)計2月國內(nèi)挖掘機(jī)市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，分別有19.30%、8.77%、12.28%、7.02%和9.30%的代理商預(yù)計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有10.53%和22.80%的代理商預(yù)計2月市場同比持平和增長。2月的國內(nèi)市場要明顯好于1月，但是仍僅有三成的代理商預(yù)計持平或者增長，所以國內(nèi)市場仍處于下行筑底過程之中，但是降幅有所緩解。

(資料圖片)

圖1 2023年2月挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

2.小挖銷量同比增速預(yù)期

有66.67%的代理商預(yù)計2023年2月國內(nèi)小挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比1月同期預(yù)期占比減少23.80個百分點(diǎn)。有15.79%、8.77%、15.79%、8.77%和17.55%的代理商預(yù)計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.02%和26.31%的代理商預(yù)計2月小挖市場同比持平和增長。

圖2 2023年2月小挖整體銷量同比增速預(yù)期

3.中挖銷量同比增速預(yù)期

有63.16%的代理商預(yù)計2023年2月國內(nèi)中挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月減少了29.68個百分點(diǎn)。各有17.54%、10.53%、8.77%、10.53%和15.79%的代理商預(yù)計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。分別有17.54%和19.30%的代理商預(yù)計中挖同比持平和增長。

圖3 2023年2月中挖整體銷量同比增速預(yù)期

4.大挖銷量同比增速預(yù)期

有63.16%的代理商預(yù)計2023年2月國內(nèi)大挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月減少29.68個百分點(diǎn)。有21.05%、10.53%、12.28%和19.30%的代理商預(yù)計同比下滑幅度超過50%、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。分別有8.77%和28.07%的代理商預(yù)計同比持平和同比增長。

總體來看，2023年2月，大挖和小挖的市場情況要好于中挖；整體市場預(yù)期比2023年1月有明顯的改善。

圖4 2023年2月大挖整體銷量同比增速預(yù)期

5.2023年2月，客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計

2023年2月上旬，有49.12%的客戶的設(shè)備開工率低于40%，比1月底大幅改善了26.32個百分點(diǎn)；有7.02%的客戶的設(shè)備開工率超過60%；50%~60%開工率的客戶比重為12.28%。

從趨勢上來說，23年2月上旬比23年1月底，各地客戶設(shè)備的開工率都在改善，但低開工率（40%以下）占比仍然較高，而中開工率（50%~60%）占比較低，比前月均值低超過10個百分點(diǎn)，所整體的改善情況相對有限。值得期待而關(guān)注的是，高開工率占比（70%以上）是近10個月以來的最高值。

圖5 2023年2月上旬客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計

6.2023年2月，整機(jī)銷售新訂單量同比變化預(yù)期

有63.16%的代理商預(yù)計2023年2月整機(jī)銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月明顯改善29.86個百分點(diǎn)，有36.84%的代理商預(yù)計整機(jī)新訂單量會同比增加。

圖6 2023年2月，整機(jī)銷售新訂單量預(yù)期

▌ 2023年2月國內(nèi)挖掘機(jī)市場價格監(jiān)測反饋

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2023年2月上旬，國內(nèi)挖掘機(jī)的銷售成交價格環(huán)比變化

2023年2月上旬，國內(nèi)挖掘機(jī)市場，大挖銷售成交價格環(huán)比1月初上漲2.84%，增幅比上月減少0.92個百分點(diǎn)；中挖銷售成交價格環(huán)比1月初上漲3.05%，增幅比上月減少2.07個百分點(diǎn)；小挖銷售成交價格環(huán)比上漲2.83%，增幅減少2.50個百分點(diǎn)。

2月上旬，價格延續(xù)1月價格普漲趨勢，即源于國四設(shè)備價格的上漲，也源于部分品牌中短期對于價格體系嚴(yán)格的管控政策，目前來看，中短期內(nèi)新機(jī)價格仍將延續(xù)上漲趨勢，新機(jī)價格上漲還會帶動二手機(jī)價格的上漲。

圖7 2023年2月初挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比變化

▌ 2023年2月上旬國內(nèi)挖掘機(jī)市場庫存情況反饋

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2023年2月上旬，國內(nèi)市場，代理商的平均庫存量57臺，環(huán)比減少5.00%；其中30T以上大挖平均庫存量12臺，與上期持平；19-30T中挖平均庫存量19臺，比上期減少4臺，19T以下小挖平均庫存量26臺，環(huán)比增加1臺。

▌ 2023年1月國內(nèi)工程機(jī)械市場風(fēng)險情況反饋

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1.2023年1月，客戶融資、按揭或者

分期還款的逾期率情況統(tǒng)計

2023年1月末，國內(nèi)市場，客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.53%、5.79%和5.54%，分別比上月底增加1.36、1.44和1.31個百分點(diǎn)。

與2022年12月底相比，內(nèi)蒙古、廣東、廣西、湖北、湖南和四川等地，出現(xiàn)了部分逾期率加劇的高危險情況。

2.2023年1月，客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計

2023年1月末，客戶設(shè)備工程回款率的平均值是51.51%，比上月同期惡化6.61個百分點(diǎn)。

對比1月上旬，2023年2月上旬，東北、華北、華東、華南、華中、西北和西南區(qū)域的客戶設(shè)備工程回款率分別減少-4.38、10.20、9.95、-12.95、19.22、12.63和2.86個百分點(diǎn)，只有東北和華南的回款情況環(huán)比有所改善。

具體省份來看，北京、山西、天津、江西、河南、湖北、甘肅、寧夏和四川等省份的客戶設(shè)備回款率的情況惡化較為明顯。

關(guān)鍵詞：

市場2月2023年下滑同比代理商預(yù)計預(yù)期客戶

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