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近一周以來，在歐洲能源危機愈演愈烈之際，國際油價震蕩性走低，布倫特原油期貨維持在89.00美元/桶關口，跌破了今年3月之前的水平，因為投資者對美國經濟衰退風險的擔憂加劇與與意外錄得大增的API原油庫存影響。

(資料圖)

我們注意到，自6月以來，油價已經下跌了24%，削弱了沙特及其合作伙伴們的高石油收入回報，同時，沙特還要應對伊朗重返石油市場（約每天最高供應130萬桶）的可能性，疊加歐美國家更多的加息的前景，扭轉了OPEC+自2020年以來首次削減產量目標帶來的油價漲勢。

這也使得沙特為主導的OPEC+同意在10月每日減產10萬桶產量，沙特能源大臣表示：“我們將會使用所有工具，在支持市場的穩定和有效運作方面，我們將保持先發制人和主動。”，這可能會迫使OPEC+在接下去會采取更多的減產行動。

沙特阿美石油設施儲罐上的企業標識

值得一提的是，沙特阿美在9月7日表示，上調10月對銷往美國的石油價格，對美國客戶的石油報價上調了50美分，升水6.15美元/桶，但該國出售給亞洲的旗艦產品阿拉伯輕質原油的10月份官方銷售價格每桶卻降低了近4美元，我們注意到，這是沙特四個月以來首次對亞洲下調油價。

OPEC減產和上調美國油價這二件讓美國感到非常失望，也使得美國當局多次向沙特施壓，希望能增加供應以平衡全球石油市場，但后者根本沒有動力增產，對美國提出石油增產要求漠不關心，陽奉陰違，許多OPEC成員國表示，不會因為美國的增產壓力而屈服。

對此，美國國家安全顧問批評包括沙特在內的OPEC+產油國，稱它們對全球石油市場的操弄導致了全球原油產量水平不足，以此來獲取暴利。

正在這個背景下，美國參議院已經一周前通過了“NOPEC”反壟斷草案，從而為約束OPEC的石油壟斷行為鋪平道路。渣打銀行表示，如果NOPEC正式成為法律，會使OPEC成員國的石油企業遭受反托拉斯訴訟，撤銷美國反壟斷法長期給予OPEC及其國內石油企業的豁免。

按目前的消息面看來，在美國通脹數據連續數月攀升至40年來高位的背景下，美國醞釀的石油領域反壟斷法案被美國聯邦全體通過的可能性很大，一旦通過，那將打開全球原油生產商的水龍頭，并造成油價的再一次深度下跌。

對此，OPEC明確警告稱，若通過NOPEC法案，那么會使OPEC產油國遭受石油領域的反壟斷法風險，OPEC將會被解散，破壞總的石油產量協調機制，讓沙特失去控制原油定價權。

事實上，一年前，因卡塔爾退出OPEC已再次引發了外界對該組織解體的擔憂，而沙特官方智庫目前正在研究OPEC解體的后果就是最好的注腳。

這種結果就會使得每個成員國都將會最大程度提高原油產量而搶占市場份額，那么這將重演2020年油價斷崖式下跌的場景，我們注意到，在2年前的石油價格危機中，美國WTI原油期貨跌至負值區間，結算價為-37.63美元，當時令交易員大跌眼鏡。

正在這些背景下，一些熟悉沙特能源政策的人士對外稱，如果美國通過NOPEC，沙特宣稱或將考慮要終止石油美元協議，不用美元交易石油，將以美元以外貨幣出售石油，他們表示，美元是他們的核心選項。

事實上，半個世紀以來，沙特等中東產油國一直聽命于美國，都在按照“沒有美元就沒有石油”這一協議原則進行貿易，那么，我們需要了解一下石油美元協議是怎么形成的。

石油美元的誕生可以說是美國在與黃金分手之后，尋找的替代品，其目的是為進一步支撐美元在全球的使用占比和貨幣地位，這也是BWC中文網團隊多次強調的，該體系是以石油為參照、美元為中心，在投資和消費過程中，以美國為主導輸出美元，產油國出口大宗商品而儲蓄美元，可以說是1971年美元與黃金脫鉤之后，美元尋找的新載體，至此黃金美元變成了石油美元。

1974年的石油美元協議規定，沙特將以美元計價出售其石油，并將出口石油所獲得的收入扣除進口開支之外，主要用來購買美債，而美國則將向沙特提供經濟和安全援助，該協議促成了美國和沙特之間的經濟忠誠，并確保沙特在石油市場上的決定符合美國的經濟目標，這其實是削弱了沙特把石油作為經濟手段的能力。

但研究機構The McGill International認為，現在國際能源供應市場和石油貨幣中的新變化似乎表明統冶了50年的石油美元可能會被削弱，甚至提前結束。

據權威機構預測，美國最快有可能在2035年前就徹底擺脫對中東石油的依賴，這意味著美國原油將在國際能源的定價上也能獲得更大話語權，而正是石油市場上的這個變化，沙特也已在尋找石油美元的替代品，挖掘更多經濟增長，從而擺脫過度依賴石油收入的現狀，事實上，這表明沙特已經在主動去美元化。

分析認為，如果美國通過NOPEC法案，這似乎正在成為中俄日歐等多國機構在能源領域去美元化的突破口。

新消息表明，沙特可能正在考慮與中國買家進行原油交易時使用人民幣，考慮到，俄羅斯石油和天然氣使用人民幣結算的背景下，如果沙特石油也加入，那么整個OPEC+原油市場都會追隨，接受用人民幣結算。目前，人民幣原油期貨已經發展成為全球第三大原油期貨，且在亞歐市場中人民幣定價權功能顯現。

與此同時進行的是，在歐洲能源危機下，歐盟也在9月1日更新發布了一份全球市場中挑戰美元主導地位的提案，計劃將在2023年開始創建歐元定價的原油基準價格，而作為全球第二大儲備貨幣的歐元加入無疑讓去美元化進程有了數量級的增加，正在這個節骨眼時刻，又出現一件讓市場意外的事。

不僅于此，日本央行還聯合了幾家大銀行計劃建立一個數字貨幣支付的跨境交易網絡，并主張與包括伊朗等在內的多國在大宗商品交易領域中以繞開美元中心化，因為日元持續下跌至24年以來的低點后，使得該國不得不增加金融選項，以減少對美元的使用，同時，考慮到，日本開始積極清算美債以捍衛日元后產生的蝴蝶效應以及美債在全球范圍內的需求下降后，對石油美元的沖擊波可能在接下去以相同形式發揮其影響。

關鍵詞： 的可能性 反壟斷法