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全球油服市場規模自2014年以來，經歷了兩次大的階梯性下降。一是受2014年下半年油價暴跌影響，2015年全球油服市場規模驟然減半；二是受新冠疫情及其引發的油價下跌影響，2020年全球油服市場規模再降28%。2022年，國際油價創新高，但全球油服市場并未恢復至高油價時期水平。2023年以來，國際油服市場繼續復蘇，大油服公司經營業績持續好轉。

全球油服市場規模

(資料圖片)

連續9個季度持續增長

“我對哈里伯頓今年和長期的前景都充滿信心。我希望我們戰略的執行將為公司帶來不斷增長的自由現金流。”哈里伯頓首席執行官杰夫·米勒4月下旬在一季度業績發布會上這樣說。

雖然國際油價在2023年第一季度出現弱勢盤整，但全球油服市場延續前8個季度的增長態勢，從2022年第四季度的734億美元繼續增長至795億美元，環比增長8%，同比增長35%。在各區域市場及不同業務領域呈現出新特點。

首先，新一輪油服上升周期特征愈發明顯。在此輪油服業務回升中，北美業務自2022年以來大幅回升，引領了這一上升周期早期階段的發展。至2023年第一季度，此輪上升周期的韌性、廣度和持久性變得更加突出。作為全球鉆井活動增長的引擎，北美鉆井活動連續第9個季度保持增長，2023年第一季度動用鉆機975臺，與2021年第一季度相比近乎翻番。北美以外市場均呈現穩定復蘇趨勢。

其次，全球物探和測井業務持續回暖。全球地球物理設備和服務市場延續2022年增長勢頭，但仍處于歷史低位。2023年第一季度，全球地球物理設備和服務市場規模為19億美元，為近9個季度新高。測井技術服務市場的回暖情況好于物探市場。市場規模持續增長，表現出了良好發展勢頭。電纜測井市場規模同比增長33%，環比增長8%；隨鉆測井市場規模同比增長27%，環比增長2%。電纜測井技術服務仍然占據市場主導地位，雖然自2018年以來市場份額呈逐漸下降趨勢，但仍維持在82%以上。

再次，全球海上作業迎來強勁復蘇。晚于其他業務領域，全球海上鉆井市場規模自2022年第四季度以來出現顯著增長，2023年第一季度，強勁復蘇勢頭延續。與陸上鉆井數同比10%的增幅相比，海上鉆井數同比出現33%以上的增幅，預計全年海上鉆井數將迎來近5年新高。過去兩年，海上鉆井平臺的日費增加了一倍多，進入2023年以來，綜合海工費率指數繼續上漲，3月環比繼續上漲3%，達到2014年第四季度以來的最高水平。

國際大油服公司

今年一季度業績亮眼

2022年對俄羅斯業務的暫停對各大油服公司造成了不同程度的影響，但全年來看，油價走高和石油公司恢復勘探開發力度使各油服公司的凈利潤同比大幅提升。2023年第一季度國際大油服公司業績表現亮眼。

斯倫貝謝（SLB）鉆井業務環比2022年第四季度實現增長。斯倫貝謝今年一季度營收為77.36億美元、凈利潤為9.34億美元，同比增長30%和83%。分板塊來看，四大業務板塊中，鉆井板塊營收同比增長36%，環比2022年第四季度實現增長；儲層板塊的工作量增加，服務價格提升，營收同比增長24%；生產系統板塊同比增長33%，環比與上季度持平；數字與一體化板塊的收入同比增長4%，環比上季度有所下降，一體化業務近年來發展不利，抵消了大部分數字服務業務的漲幅，并使整個板塊高達30%的營業利潤率下降了8個百分點。

分地區來看，北美地區的收入同比增長32%、北美以外的地區收入增長29%。增長主要來自歐洲的增產業務、非洲的近海勘探和生產業務、拉美的鉆探業務等增長較快的業務。

哈里伯頓凈利潤同比增長148%。哈里伯頓今年第一季度總營收為56.77億美元、凈利潤為6.51億美元，同比增長33%和148%。兩大業務板塊中，完井和生產板塊的一季度收入同比增長45%，主要得益于北美地區的壓裂泵服務業務收入的增加。鉆井和評價板塊收入增長17%，由于俄羅斯業務的負面影響，抵消了部分鉆井、電纜和測試業務收入的增幅。分區域來看，北美地區業務同比增幅最大，達到44%，美國以外市場增長23%。

貝克休斯兩大業務板塊均獲增長。貝克休斯今年第一季度營收為57.16億美元，凈利潤為5.76億美元，同比增長18%和700%。2022年10月，貝克休斯重組為兩個業務板塊，即油田服務與設備（OFSE）、工業與能源技術（IET），其中OFSE主要為傳統油氣服務業務，IET主要提供面向能源行業的設備及數字化服務。2023年地緣政治因素放大了多年來投資不足的問題，一季度OFSE板塊業務同比增長19%，其中北美地區增長1.69億美元，北美以外地區增長3.92億美元，拉美、中東和亞洲是業務增長的主要地區，俄羅斯的業務下降抵消了部分地區業務增長。IET板塊營業收入21.38億美元，同比增長18%，主要受益于天然氣技術設備產量增加。

中東和海上業務

將支撐今年油服市場主要工作量

從近期主要國際石油公司和國家石油公司宣布的資本支出計劃來看，均在擴大石油產能和實現天然氣供應多樣化方面增加了投資。

2023年，中東地區和海上業務作為油氣供應增長的支柱，也將在此輪油服業務發展周期中起到重要的工作量支撐作用。其中，中東的卡塔爾、科威特和沙特阿拉伯已經布置了OBN勘探，而隨著沙特阿美和阿布扎比國家石油公司加快產能建設，中東地區未來的鉆井活動也將增加。另外，在近10年的新發現中，海上油氣田無論從數量還是規模上都占據絕對優勢，這也意味著，海上油氣必將占據全球石油行業增儲上產的核心地位，從而帶動該領域油服業務的增長。

2023年，市場環境將繼續考驗石油公司對資本紀律的執行力。受中小石油公司投資制約和天然氣價格下跌影響，全年油田技術服務市場增長幅度很可能低于2022年。

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