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6月24日，滬指圍繞3000點大關震蕩整理，最終小幅收漲0.21%，收報3008.15點，堅守3000點大關，日K線實現三連陽。盤面上，鋼鐵板塊表現較為活躍，整體上漲1.72%，28只成份股實現上漲，占比近八成，引人矚目。

個股方面，方大特鋼當日漲幅居首，達到9.68%，三鋼閩光、武進不銹兩只個股緊隨其后，漲幅也均逾5%，大冶特鋼、八一鋼鐵、華菱鋼鐵、韶鋼松山、永興特鋼和新鋼股份等個股漲幅也較為顯著。

對此，巨豐投顧表示，市場結束中期調整，步入第二波上漲。上周在利好加持下，多只白馬股創歷史新高，鋼鐵、煤炭等二線藍籌股有望補漲，金融、5G、次新股等出現回調，市場總體呈現連續大漲之后的盤整狀態。

據了解，6月23日，唐山市政府出臺《關于做好全市鋼鐵企業停限產工作的通知》，要求加大鋼鐵企業停限產力度，擬從現在起至7月底，績效評價為A類的首鋼遷鋼，沿海區城的首鋼京唐、文豐鋼鐵、唐鋼中厚板、德龍鋼鐵、縱橫鋼鐵，燒結機(球團)、高爐、轉爐、石灰窯限產20%。除此以外，全市其他鋼鐵企業燒結機(球團)、高爐、轉爐、石灰窯限產比例不低于50%，高爐要扒爐停產。根據空氣質量改善情況，屆時再評估上述措施是否延續。要求各鋼企自接到《通知》起燒結機(球團)、轉爐、石灰窯等設備立即停產到位，高爐于6月27日前停產到位。另外，要求置換產能按時停產：首鋼京唐鋼鐵二期一步、豐南縱橫鋼鐵產能置換的裝備，必須按承諾時限關停。豐南區要立即組織粵豐鋼鐵停產到位。通寶、藍海、榕豐、東方(部分裝備)4家焦化企業要于7月10日前關停到位。

在此背景下，部分場內主流資金紛紛開始涌入鋼鐵板塊搶籌，成為當前板塊強勢表現的重要支撐。6月24日，板塊內共有17只鋼鐵股備受場內主流資金的青睞，合計吸金3.27億元。具體來看，三鋼閩光、方大特鋼、南鋼股份、馬鋼股份、寶鋼股份、韶鋼松山等個股大單資金凈流入均達到1000萬元以上，分別為10782.24萬元、7422.01萬元、3805.48萬元、2375.72萬元、2324.37萬元、1597.85萬元，另外，新鋼股份、太鋼不銹、八一鋼鐵、西寧特鋼、首鋼股份、大冶特鋼、鞍鋼股份、酒鋼宏興、永興特鋼、本鋼板材、鄂爾多斯等個股周一也均實現大單資金凈流入。

估值方面，截至目前，鋼鐵板塊最新動態市盈率為7.3倍，有13只個股最新動態市盈率低于板塊整體水平，其中，新鋼股份(2.93倍)、華菱鋼鐵(3.22倍)、韶鋼松山(3.87倍)、柳鋼股份(3.88倍)、三鋼閩光(3.88倍)、南鋼股份(4.08倍)和安陽鋼鐵(4.88倍)等個股最新動態市盈率均不足5倍。

對于板塊的后市投資邏輯，天風證券表示，新一輪供給收縮即將開始，鋼鐵價格和盈利拐點或將出現，限產有望撬動產業鏈格局變化，價格和盈利有望反轉。今年1月份-5月份，我國生鐵產量33534.7萬噸，同比增長9.74%，同時由于疊加巴西淡水河谷尾礦庫潰壩造成的供給影響，鐵礦石價格今年以來單邊上漲，截止目前已上漲62.01%，吞噬了行業盈利，螺紋鋼噸鋼毛利約下降53.65%。因此，可以說生鐵產量是上游礦石價格和鋼材價格的重要平衡籌碼。一旦生鐵產量有所下降，鋼材價格和盈利有望反轉。從品種上看，考慮到下游需求情況，更看好與基建相關標的：三鋼閩光、華菱鋼鐵、方大特鋼、韶鋼松山、凌鋼股份、南鋼股份等。

國信證券則表示，鋼鐵板塊估值處于較低區間，估值已較為充分的反映出市場對于鋼價下滑，行業盈利收縮的預期。下半年，建議關注三條投資主線。一是，關注盈利相對穩定企業，兩家龍頭企業產品附加值高，在歷史業績上表現出較高的穩定性。二是，尋求汽車板塊的階段性機會，下半年汽車行業產銷情況存在觸底回升的機會，將有利于汽車消費。三是，靜候估值修復機會，隨著寬貨幣向寬信用傳導，行業預期或有改善進而帶動估值提升。記者 任小雨